「ＡＩ×ＦＰ」の将来設計
～無料“ライフプランニング”実施中～
「子どもの教育費、住宅ローン、老後資金…どこから考えればいい？」
「貯金、iDeCo、NISA…資産運用は何をすればいい？」
先の見えない時代と複雑化する制度の中で、未来は”ぼんやり”しがちです。
生成AIの分析力と、ＦＰ（ファイナンシャルプランナー）の現実的な思考。
その両輪で、あなた専用の“将来設計”を無料でお届けします。
なぜ、ＡＩ×ＦＰなのか？
生成ＡＩの進化により、膨大な情報を高度に処理し、創造的生成が可能になりました。一方でＦＰ（人間）は、文脈に適した価値判断や現実的な調整が得意です。ＡＩの洞察とＦＰの感覚が組み合わせることで、具体性と創造性の最大化を実現します。
ＡＩの強み
・圧倒的な知識と情報量
・大量データの分析・数値処理
・複数シナリオの多元的シミュレーション
ＦＰの強み
・文脈や価値観の判断
・実現可能性の精査
・現実的なアクションの提案
※当事務所で作成したプロンプト・コンテキスト等をもとにＡＩを活用します。
※レポートの最終的な調整・確認は人間が行います。
意思決定とアクション
ヒアリングした内容から現状の分析を行い、実行可能性がある現実的な計画を考えます。一方で、理想のライフプランに寄り添うことで、目的がぶれない方向性が定まった提案を心掛けています。つまり、ボトムアップとトップダウンの両方向からアプローチします。それにより、納得感があり、現実的で理想的かつ実行可能なレポートを作成します。
ボトムアップ
・今の収入、貯蓄など…
・数字が現実的
・実行可能性が高い
・夢がない
トップダウン
・どんな生活がしたいかなど…
・ゴールが明確
・方向性を決めやすい
・現実との乖離
⇒両方向からアプローチ
※意思決定にかかる独自の考察に基づくものです。
ライフプランニングの流れ
- お申込みフォームに入力したメールアドレス宛に、ヒアリングフォームのＵＲＬをお送りします。
- ヒアリングフォームの質問項目に従い、回答をお願いします。（１６問：所要時間１０分程度）
- ５営業日以内にメールでレポートを提供します。
留意事項：
・提供いただいた情報は、レポートの作成および提供のみに使用されます。
・各情報等がＡＩに学習および記憶されることはありません。
・具体的な金融商品の提案や販売は行いません。
・レポートは作成時点での前提条件に基づくものであり、定期的な見直しを行うことを推奨します。